Pangunahing tumutukoy ang mga elektronikong bahagi sa mga passive na bahagi, kung saan ang mga bahagi ng RCL ang pinakamahalagang bahagi, na may malawak na hanay ng mga produkto at aplikasyon.Ang mga pandaigdigang elektronikong bahagi ay dumaan sa tatlong yugto ng pag-unlad, ang Tsina na may ikatlong paglipat ng kadena ng industriya ng semiconductor at suporta sa pambansang patakaran, ay malapit nang pumasok sa mabilis na yugto ng pag-unlad ng pagpapalit sa loob ng bansa, at kasama ang umuulit na pag-upgrade ng elektronikong teknolohiya, industriya ng mga elektronikong sangkap mula sa low-end sa gitna at high-end na pagbabagong-anyo, na nagpapakita ng maraming bagong pagkakataon sa pag-unlad.
1 electronic component ay ano
Ang mga elektronikong sangkap ay mga natapos na produkto na hindi nagbabago sa komposisyon ng molekular sa panahon ng produksyon at pagproseso, tulad ng mga resistors, capacitor, inductors, atbp. Dahil hindi ito gumagawa ng sarili nitong mga electron, walang kontrol at pagbabago ng boltahe at kasalukuyang, kaya kilala rin bilang passive device, at dahil hindi ito masasabik sa electrical signal amplification, oscillation, atbp., ang tugon sa electrical signal ay passive at submissive, na kilala rin bilang passive component.
Ang mga elektronikong bahagi ay pangunahing nahahati sa mga bahagi ng klase ng circuit at mga bahagi ng klase ng koneksyon, ang mga bahagi ng klase ng circuit ay pangunahing mga bahagi ng RCL, ang mga bahagi ng RCL ay mga resistors, capacitor at inductors tatlong uri, at mga transformer, relay, atbp.;Ang mga bahagi ng klase ng koneksyon ay naglalaman ng dalawang subcategory, isa para sa mga pisikal na bahagi ng koneksyon, kabilang ang mga konektor, socket, printed circuit boards (PCB), atbp., at ang isa pa para sa mga passive RF device, kabilang ang mga filter, coupler Ang isa pa ay mga passive RF device, kabilang ang mga filter. , mga coupler, resonator, atbp.
Ang mga elektronikong sangkap na kilala bilang "bigas ng industriya ng electronics", kung saan ang halaga ng output ng mga bahagi ng RCL ay umabot sa 89% ng kabuuang halaga ng output ng mga elektronikong sangkap, mga capacitor, inductors, resistors ay sumasakop sa karamihan ng halaga ng output ng mga elektronikong bahagi .
Sa kabuuan, ang mga elektronikong bahagi bilang pangunahing mga elektronikong sangkap, na may unti-unting pinahusay na pagganap ng kagamitan sa ibaba ng agos, ang dami ay unti-unting nabawasan, na nagpapakita ng takbo ng pag-unlad ng miniaturization, pagsasama, mataas na pagganap, ang mga bahagi ng chip ay naging pangunahing bahagi ng mga bahagi ng RCL, naging ang pangunahing driver ng pag-unlad ng industriya.
2 Sitwasyon sa pamilihan
1, electronic bahagi industriya sa paitaas cycle
Simula sa ikalawang kalahati ng 2020, sa pagbawi ng bagong epidemya ng korona, downstream 5G, automotive electronics at iba pang lugar ng demand surge, supply ng produkto, nagbukas ang industriya ng bagong round ng boom upward cycle.Ang laki ng merkado ng mga elektronikong sangkap sa 2026 ay inaasahang $ 39.6 bilyon, 2019-2026 na rate ng paglago ng tambalang halos 5.24%.Kabilang sa mga ito, ang pagbuo ng 5G, mga smart phone, mga smart car, atbp., ay naging pangunahing makina upang isulong ang isang bagong yugto ng pag-unlad ng mga elektronikong bahagi.
Ang transmission rate ng 5G technology ay magiging 1-2 orders of magnitude na mas mataas kaysa sa 4G, at ang pagtaas sa transmission rate ay magdadala sa dami ng mga filter, power amplifier at iba pang RF front-end device, at hihilahin ang paggamit ng mga inductor, capacitor at iba pang mga kaugnay na elektronikong bahagi.
Ang mga senaryo ng application ng smartphone ay patuloy na nagpapayaman, ang pagtugis ng sukdulang pag-andar at pagganap, upang i-promote ang chip, pagsasama-sama ng mga elektronikong bahagi, mga elektronikong bahagi sa miniaturization ng pag-unlad nang sabay-sabay, ang paggamit ng mga elektronikong bahagi ng isang cell phone ay mabilis na tumataas.
Smart car power control system, infotainment system, safety control system at body electronic system upang mapabuti ang karanasan sa pagmamaneho ng mga auxiliary system ay patuloy na tumataas, isulong ang rate ng automotive electronics ay patuloy na tumaas.Inaasahan na ang kabuuang average na halaga ng automotive electronic components ay lalampas sa 5,000, accounting para sa higit sa 40% ng output value ng buong sasakyan.
2, mainland China upang mapabilis ang pagkuha ng merkado
Mula sa pamamahagi ng rehiyon, noong 2019, ang mainland China at Asia ay magkasamang sumasakop sa 63% ng pandaigdigang bahagi ng merkado ng mga elektronikong sangkap.Capacitor field Japan, Korea at Taiwan oligopoly, paglaban field China Taiwan Guoguang nangingibabaw na posisyon, inductor field sa Japanese tagagawa bilang ang nangingibabaw.
Mga larawan
Sa pag-upgrade ng consumer electronics, mga bagong teknolohiya at 5G application na pinagsama upang humimok ng higit pang pagtaas ng demand para sa mga electronic na bahagi, sinimulan ng mga tagagawa ng Japanese at Korean na electronic component na ayusin ang kanilang mga diskarte, ang kapasidad ng produksyon ay unti-unting lumipat sa automotive electronics, pang-industriya na uri ng miniaturization ng high- kapasidad, mga produktong may mataas na sukat at mga bahagi ng RF.
Ang Japan at South Korea na mga elektronikong bahagi ng pabrika ay nag-upgrade ng istraktura ng produkto sa parehong oras ay unti-unting sumusuko sa gitna at mababang merkado, na nagreresulta sa agwat ng supply at demand sa gitna at mababang dulo, sa mga pagkakataon sa pag-unlad ng mga domestic electronic component enterprise, ang domestic ay lumitaw ang isang bilang ng mga de-kalidad na kumpanya, tulad ng tatlong ring group (ceramic capacitors), Faraday Electronics (film capacitors), Shun Lo Electronics (inductors), Aihua Group (aluminum electrolytic capacitors), atbp.
Sa unti-unting pag-alis ng mga tagagawa ng Hapon at Koreano mula sa mababang merkado, ang mga domestic na negosyo ay nagsimulang mapabilis ang bahagi ng merkado, ang mga domestic na tagagawa tulad ng Fenghua, tatlong singsing, Yuyang, atbp. ay naglatag ng mga bagong proyekto sa kapasidad ng produksyon, sa susunod na tatlong taon ng pagpapalawak ng kapasidad ay malaking pagtaas, ay inaasahan na mapabilis ang market share.
3 mainit na lugar
1, industriya ng chip multilayer ceramic capacitor
Ayon sa data ng China Electronic Components Industry Association, ang laki ng pandaigdigang ceramic capacitor market ay lumago ng 3.82% year-on-year hanggang 77.5 billion yuan noong 2019, na umaabot sa 52% ng global capacitor market;Ang laki ng merkado ng ceramic capacitor ng China ay lumago ng 6.2% sa 2018 hanggang 57.8 bilyong yuan, na umaabot sa 54% ng domestic capacitor market;sa pangkalahatan, ang parehong pandaigdigang at domestic ceramic capacitor market share ay nagpapakita ng isang matatag na pataas na kalakaran.
Ang MLCC ay may mga pakinabang ng maliit na sukat, mataas na tiyak na kapasidad, at mataas na katumpakan, at maaaring idikit sa ibabaw ng mga PCB, hybrid IC substrates, atbp., na tumutugon sa trend ng miniaturization at magaan na timbang ng consumer electronics.Sa mga nakalipas na taon, mabilis na umuunlad ang mga smart phone, bagong sasakyang pang-enerhiya, kontrol sa industriya, komunikasyon sa 5G at iba pang industriya, na nagdudulot ng malaking espasyo para sa industriya ng MLCC.Inaasahan na ang laki ng pandaigdigang merkado ng MLCC ay lalago sa 108.3 bilyong yuan sa 2023;Ang laki ng merkado ng China MLCC ay lalago sa 53.3 bilyong yuan, na may tambalang taunang rate ng paglago na mas mataas kaysa sa pandaigdigang average na taunang rate ng paglago.
Ang pandaigdigang industriya ng MCLL ay may mataas na antas ng konsentrasyon sa merkado at nakabuo ng isang mas matatag na pattern ng oligopoly.Ang mga negosyong Hapones ay may isang malakas na kalamangan sa pandaigdigang unang eselon, South Korea, Estados Unidos, Tsina at Taiwan na mga negosyo sa pangkalahatan sa ikalawang eselon, ang teknolohiya ng mainland na negosyo ng Tsino at antas ng sukat ay medyo atrasa sa ikatlong antas.2020 global MLCC market nangungunang apat na negosyo ay Murata, Samsung electromechanical, Kokusai, solar power, ang market share na 32%, 19%, 12%, 10% ayon sa pagkakabanggit.
Ang mga nangungunang domestic na kumpanya ay sumasakop sa merkado ng mga low-end at mid-range na mga produkto.Mayroong humigit-kumulang 30 pangunahing sibil na MLCC manufacturer sa China, na may mga lokal na negosyo na kinakatawan ng Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology at Micro Capacitor Electronics, na pangunahing gumagawa ng mga katamtaman at malalaking laki ng mga produkto na may mababang halaga ng kapasidad at medyo mababa ang teknikal na nilalaman.
2, industriya ng film capacitor
Sa pag-unlad ng bagong industriya ng enerhiya ng China, at laban sa background ng mahigpit na mga kinakailangan para sa pagtitipid ng enerhiya at pagbabawas ng emisyon, ang industriya ng film capacitor ay umusbong mula 2010 hanggang 2015, at ang rate ng paglago ay may posibilidad na maging matatag pagkatapos ng 2015, na patuloy na lumalaki sa average na taunang rate na 6%, na may sukat sa merkado na umaabot sa 9.04 bilyong yuan noong 2019, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 60% ng kabuuang output ng pandaigdigang merkado, na nangunguna sa ranggo sa mundo.
Sa pagpapatupad ng mga pambansang estratehiya tulad ng "carbon neutrality", ang bagong merkado ng enerhiya ng Tsina ay higit na lalawak at magdadala ng pangmatagalang matatag na momentum ng paglago sa merkado ng film capacitor.Ang merkado ng film capacitor para sa mga bagong sasakyan ng enerhiya ay inaasahang lalago sa isang CAGR na 6.1% mula 2020 hanggang 2025, at aabot sa $2.2 bilyon sa 2025, na ginagawa itong pinakamahalagang merkado ng consumer para sa mga capacitor ng pelikula.
Ang pandaigdigang merkado ng industriya ng film capacitor ay lubos na puro, na may malinaw na mga bentahe ng mga head enterprise.Ang mga nangungunang brand at first-line na brand ng mga film capacitor ay monopolyo ng mga negosyo mula sa Japan, Germany, Italy, United States at iba pang mga bansa, at ang mga domestic na negosyo tulad ng Farad Electronics at Copper Peak Electronics ay niraranggo bilang pangalawa at pangatlong linyang tatak .Noong 2019 ang pandaigdigang bahagi ng merkado ng film capacitor, ang Panasonic ay sumasakop sa higit sa kalahati ng bahagi ng merkado, at isang negosyo lamang sa mainland China, ang Farrar Electronics, ang nangunguna, na sumasakop sa 8% ng bahagi ng merkado.
3, industriya ng chip risistor
Sa konteksto ng pinabilis na pag-unlad ng mga teknolohiya tulad ng 5G, artificial intelligence, mga bagong sasakyang pang-enerhiya, at malaking data, ang mga chip resistors ay nagsasagawa ng development momentum sa pamamagitan ng mga downstream na aplikasyon, na may manipis at magaan na consumer electronics bilang pangunahing lugar ng aplikasyon, na nagkakahalaga ng 44% ng market, at iba pang pangunahing lugar ay kinabibilangan ng consumer electronics, automotive, komunikasyon, industriyal at militar.Ang laki ng merkado ng chip resistors mula 2016 hanggang 2020 ay patuloy na tumaas mula sa $1.5 bilyon hanggang sa higit sa USD 1.7 bilyon, at ang laki ng pandaigdigang chip resistor market ay inaasahang aabot sa USD 2.4 bilyon sa 2027.
Sa kasalukuyan, ang mga kumpanya ng US at Hapon ay nangingibabaw sa high-end na chip resistor market, ngunit ang pababang pagpapalawak ay hindi sapat.Ang mga kumpanya ng US at Japanese ay tumutuon sa mga produktong may mataas na katumpakan, na tumutuon sa mga ruta ng proseso ng manipis na pelikula, tulad ng US Vishay ay ang pinakamalaking tagagawa ng ultra-high resistance, habang ang Japan ay may malaking kapasidad sa larangan ng 0201 at 0402 na mga modelo ng mataas na katumpakan mga produkto.Ang Kokusai ng Taiwan ay may 34% na bahagi ng pandaigdigang merkado ng risistor ng chip, na may buwanang output na hanggang 130 bilyong yunit.
Ang Mainland China ay may malaking chip resistor market na may maliit na bahagi ng mga lokal na kumpanya.Ang merkado ng China ay umaasa sa mga joint venture at mataas ang import, at ang mga tagagawa ng risistor ay pangunahing mga negosyong pag-aari ng estado na na-convert sa mga kumpanya ng joint-stock, tulad ng Fenghua Hi-Tech at Northern Huachuang, na mas mahirap na bumuo ng isang nangungunang papel sa risistor ng chip. industriya, na nagreresulta sa buong domestic chip risistor industriya chain ay malaki ngunit hindi malakas.
4, Industriya ng Printed Circuit Board
Sa patuloy na pagbabago ng mga produktong elektronikong komunikasyon, ang pangangailangan para sa mga soft board sa PCB ay patuloy na tumataas, halimbawa, ang pangangailangan para sa mga soft board sa mga Apple cell phone ay tumaas mula 13 piraso sa ikalimang henerasyon hanggang 30 piraso ngayon, at ang sukat ng pandaigdigang industriya ng PCB ay inaasahang aabot sa $79.2 bilyon sa 2025. Ang bahagi ng merkado ng PCB ng China para sa maraming taon ng pandaigdigang bahagi ng una, 2025 ay inaasahang lalampas sa $ 41.8 bilyon, isang tambalang rate ng paglago ng 6%, na lumampas sa pandaigdigang average na paglago rate.
Sa merkado ng naka-print na circuit board ng China, ang mga pangunahing practitioner ay nahahati sa mataas, katamtaman at mababang tatlong antas, ang high-end na larangan sa dayuhang pamumuhunan, Hong Kong, Taiwan, ang ilang mga mainland Chinese na negosyo ay dominado, karamihan sa mga domestic na negosyo sa kabisera at teknolohiya kawalan, higit sa lahat na nakatuon sa mga lugar ng mababang-end na produkto.
Ayon sa market share komposisyon ng mga negosyo ay makikita, ang market concentration ng China's printed circuit board industriya ay mababa, bahagyang tumaas sa mga nakaraang taon.2020 Ang industriya ng printed circuit board ng China na CR5 ay humigit-kumulang 34.46%, kumpara noong 2019 ay tumaas ng 2.17 porsyentong puntos;Ang CR10 ay humigit-kumulang 50.71%, kumpara noong 2019 ay tumaas ng 1.88 percentage points.
5, industriya ng electronic carrier
Ang pag-renew ng consumer electronics pagkatapos ng katanyagan ng 5G, ang pag-unlad ng artificial intelligence at ang mabilis na pag-unlad ng mga de-koryenteng sasakyan ay magsusulong ng paglaki ng demand sa merkado ng electronic carrier tape, at ang pandaigdigang papel carrier tape market demand ay inaasahang lalago ng 4.1% taon-sa-taon sa 36.75 bilyong m sa 2021. ang paper carrier tape market demand sa China ay lalago ng 10.04% year-on-year hanggang 19.361 bilyong m sa 2022.
Ang electronic carrier tape ay kabilang sa niche market, kasama ang mga elektronikong bahagi ng merkado upang dalhin ang pagpapalawak ng pangangailangan ng merkado ng electronic carrier tape, ang global at laki ng merkado ng electronic carrier tape ng China ay isang matatag na takbo.Inaasahan na sa 2021 ang laki ng pandaigdigang paper carrier tape market ay lalago ng 4.2% year-on-year hanggang 2.76 billion yuan, at sa 2022 ang paper carrier tape market size ng China ay lalago ng 12% year-on-year hanggang 1.452 billion yuan.
Sinasakop ng mga negosyong Tsino, Hapon, Koreano at iba pang bansa ang karamihan sa pandaigdigang bahagi ng merkado.Kabilang sa mga ito, ang mga negosyo ng Hapon ay nagsimula nang mas maaga at may medyo nangungunang teknolohiya;Ang mga negosyo sa South Korea ay mas mabilis na umunlad sa mga nakaraang taon at ang mga benta sa ibang bansa ay patuloy na lumalaki;sunud-sunod na umusbong ang mahuhusay na negosyo sa produksyon sa Tsina at Taiwan, at unti-unting lumalapit ang antas ng kanilang pagiging mapagkumpitensya at nahihigitan ang mga negosyong Hapon at Koreano sa ilang aspeto.Ang bahagi ng JMSC sa pandaigdigang market carrier tape ng papel ay aabot sa 47% sa 2020.
Ang manipis na industriya ng carrier tape ay may mataas na hadlang sa pagpasok at ang kumpetisyon sa domestic ay hindi mabangis.Mula noong 2018, ang JEMSTEC ay may higit sa 60% ng market share ng domestic paper carrier tape at halos walang mga lokal na kakumpitensya, ngunit mayroon itong maliit na bargaining power para sa upstream na mga supplier at ilang bargaining space para sa mga downstream na mamimili at hindi madaling banta ng mga potensyal na kalahok at kapalit.
6, Industriya ng pagmamanupaktura ng mga elektronikong keramika
Electronic ceramics ng MLCC industry na hinimok ng obvious.Ang MLCC ay malawakang ginagamit sa consumer electronics, komunikasyon, automotive electronics, home appliances at iba pang larangan, ang kasalukuyang laki ng merkado na higit sa 100 bilyong yuan, ang hinaharap ay inaasahang mapanatili ang taunang compound growth rate na 10% hanggang 15%, na nagtutulak sa industriya ng elektronikong seramika sa isang mabilis na yugto ng pag-unlad.
Sa mga nagdaang taon, ang laki ng merkado ng electronic ceramics ng China upang mapanatili ang isang tambalang rate ng paglago ng 13% o higit pa, ay inaasahang aabot sa 114.54 bilyong yuan sa 2023, isang malawak na espasyo para sa domestic substitution.Ang domestic electronic paste ay maayos na nakakakuha ng pagkilala ng customer upang palawakin ang lokalisasyon na sukat ng merkado;Domestic ceramic cleaver ay paglabag sa ibang bansa monopolyo sitwasyon, ay inaasahan na makamit ang mabilis na dami;Samantala, ang domestic fuel cell dayapragm plate core teknolohiya kalamangan ay unti-unting nagsiwalat.
Ang Japan, Estados Unidos at Europa ay nangunguna sa pandaigdigang industriya ng electronic ceramics, na sumasakop sa high-end na merkado.Ang Japan, na may mga pakinabang ng isang malawak na hanay ng mga elektronikong ceramic na materyales, mataas na produksyon at pinong teknolohiya, ay sumasakop sa 50% ng pandaigdigang bahagi ng merkado, na sinusundan ng Estados Unidos at Europa, ayon sa pagkakabanggit, na sumasakop sa 30% at 10% ng bahagi ng merkado.Japan SaKai sa pandaigdigang bahagi ng merkado ng 28%, niraranggo una, ang US kumpanya Ferro at din mula sa Japan NCI niraranggo ang pangalawa at pangatlo.
Dahil sa mataas na teknikal at teknolohikal na mga hadlang na kinakailangan, at ang industriya ng elektronikong seramika ng China ay nagsimula nang huli, ang mga domestic na tagagawa sa teknolohiya, teknolohiya, ang halaga-idinagdag kaysa sa dayuhang kilalang puwang ng negosyo ay halata, ang kasalukuyang mga produkto ay pangunahing puro sa mababang-end na produkto. lugar.Ang hinaharap sa pambansang programa ng R&D, pamumuhunan sa market capital, pagpapalawak ng sitwasyon ng aplikasyon, umiiral na akumulasyon ng teknolohiya ng enterprise at iba pang maraming paborableng salik, ay makakatulong sa mga negosyo ng China na unti-unting magbago sa direksyon ng mataas na katumpakan ng industriya.
Oras ng post: Nob-21-2022